保険証券を自動解析、商談準備を90分→5分に短縮する営業AI
商談準備が90分→5分。保険証券PDFをAIが解析し、商談トーク・反論カンペ・ライフプラン試算・相続贈与シミュレーターを1画面で完結する保険営業向けPWA。本番稼働中。
課題・施策・仕様書(ChatGPT見積検証用)
- 課題
- 保険営業マンは商談前の証券分析に90分以上を要し、顧客一人あたりの準備時間が営業生産性の限界になっていた。
- 施策
- 証券PDFをアップロードするとAIが条項・保障内容・返戻率を抽出して評価レポート生成。商談トーク・質問想定・反論対応カンペを自動生成。ライフプラン+相続贈与シミュレーターを統合。PII非保持・マルチテナントRLS設計。
- 技術スタック
- React 19 / Vite / PWA / TypeScript / Cloudflare Pages Functions / Supabase(RLS)/ OpenAI GPT-4o + Anthropic Claude
- 仕様書(ChatGPTにコピペして見積検証)
- 保険営業向けPWA。機能:(1)保険証券PDFアップロード→OCR→条項抽出→評価レポート生成 (2)顧客属性と既存契約から商談トーク自動生成 (3)質問想定・反論対応カンペ生成 (4)ライフプラン試算 (5)相続贈与税シミュレーター。マルチテナント、PII非保持、法的表現コンプラガード必須。技術要件:React 19 + Vite + PWA、Supabase(RLS)、Cloudflare Pages Functions、GPT-4o/Claude統合、モバイル最適化。国内SI企業(月単価100-120万円/人)での概算見積を算出してください。